Kunden und Projekte erstellen

1. Kundenbereich öffnen

• Gehe zu: Kunden

2. Kunde erstellen

• Klicke auf „+ Kunde erstellen“(oder importiere Kunden per Excel)

3. Kundendaten erfassen

a) Daten eingeben

Name, Adresse, Kontakt etc.

b) Firmenlogo hochladen (optional)

c) Kontaktperson hinzufügen

d) Situationsplan hinzufügen (optional)

e) Farbe festlegen

Relevant für Zeiterfassung & Ressourcenplanung

f) Einstellungen wählen (optional)

z. B. Zeitmanagement / Freigaben

Wichtig

Erst nach dem Speichern des Kunden können Projekte erstellt werden.

4. Projektverwaltung öffnen

• Scrolle nach unten

• Klicke auf „Projektverwaltung“

5. Projekt erstellen

• Klicke auf „+ Kundenprojekt hinzufügen“

6. Projektdaten eingeben

• Alle Felder ausfüllen

• Speichern

7. Mitarbeiter zuweisen

• Klicke auf „+ Mitarbeiter zuweisen“

• Benutzer auswählen und hinzufügen

8. Speichern

• Änderungen speichern